Mario si fa presto degli amici nel nuovo paese, tra cui c'è un ragazzo più grande di lui, di nome Giovanni, che diventa il suo mentore. Insieme, i ragazzi decidono di esplorare un anfratto sul fiume vicino, dove credono di poter trovare un tesoro.

Tutto cambia quando, durante una gara di bicicletta, Michele cade e rotola in una buca. Esplorando il fondo, scopre un buco coperto da un telo di plastica e lamiera. Al suo interno c’è un bambino sporco, incatenato a una catena, con i capelli lunghi e gli occhi pieni di terrore: .

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"Let's go," Michele whispered. "I’m taking you home."

The inciting incident occurs when Michele, during one of his explorations, discovers a hidden hole in the ground near an abandoned farmhouse. Inside, he finds a young boy, Filippo, chained and living in squalor. This discovery shatters Michele’s innocent world and propels him into a dark reality that he struggles to comprehend.

The shot rang out across the silent valley, shattering the quiet of Acqua Traverse. But Pino had not shot Filippo. He had shot the shape moving protectively in front of him.